В программе есть функции системы управления взаимоотношениями с клиентами. В частности, она позволяет:
Вести учет контактных лиц поставщиков и покупателей, их телефонов, почты, дат рождения, функциональной роли в организации и т.п.
Напоминать о планируемых событиях, связанных с покупателем, поставщиком или потенциальным клиентом. Вести учет свершившихся событий.
Отслеживать запланированные дела, как свои, так и дела других сотрудников (для руководителей), назначать/отменять дела.
Отправлять из программы по электронной почте копии счетов с факсимиле и печатью.
Отправлять из программы по электронной почте копии первичных документов (накладных, счетов-фактур, актов) с факсимиле и печатью.
Делать E-mail и SMS рассылки по заданным спискам контрагентов. Автоматически могут вкладываться в письма вложения: прайс-листы, договора и другие файлы.
Составлять свои шаблоны писем с макросами, по которым формируется окончательный текст письма.
Обмен с внешними CRM-системами
Версия ПРОФ позволяет обмениваться с внешними CRM-системами, такими как Битрикс24 и AmoCRM. Основные возможности:
Синхронизация данных по товарам
Синхронизация данных по контрагентам
Загрузка и формирование счетов
Выгрузка свойств товаров
Обмен может осуществляться вручную по выбору соответствующего пункта меню. Можно настроить автоматический обмен с заданным интервалом. Предусмотрены различные настройки, фильтры для адаптации к работе пользователя.
Интеграция с телефонией
Программа предусматривает интеграцию офисной АТС. Данная возможность доступна в версиях ПРОФ. Под интеграцией понимаются следующие функции:
Набор номера прямо из программы. Это позволяет не нажимать кнопки с цифрами на телефоне. Достаточно щелкнуть по кнопке справа от телефонного номера в карточке контрагента, контакта (или сотрудника в «Бухгалтерии») – номер будет набран автоматически! Щелкнули вызов и можно взять трубку телефона и начать разговор с выбранным клиентом.
Программа сообщает, какой клиент звонит. При звонке на телефон в программе всплывает окно с информацией о звонящем: имя, должность, название организации. Если номер телефона есть в базе данных (в справочнике контрагентов), то можно открыть карточку контрагента еще до того, как будет взята трубка. Если абонент не определился, можно тут же добавить его в справочник контрагентов.
Сохранение истории разговоров с клиентами. История всех телефонных разговоров (как входящих, так и исходящих) с контрагентом сохраняется в карточке контрагента, на вкладке событий.
Автоматическое соединение клиента с ответственным менеджером. При включении опции «Указывать сотрудника в документах» в настройках склада (или настройках бухгалтерии) в карточке контрагента открывается поле Ответственный. В нем можно указать сотрудника (менеджера), который отвечает за этого контрагента. Теперь, если клиент позвонит, его звонок будет автоматически переключен на телефон указанного сотрудника.
Интеграция с офисной АТС осуществляется посредством сервиса «Простые звонки» (www.prostiezvonki.ru). Этот сервис также поддерживает и облачные АТС, например, облачную телефонию MANGO OFFICE (www.mango-office.ru).
Также интеграция возможна посредством Microsoft TAPI и RanderCom (www.randersoft.com).
Баллы
Принцип работы системы баллов заключается в том, что с каждой покупкой клиент накапливает какое-то количество баллов, которые он в дальнейшем может использовать для оплаты других покупок. Данная система может использоваться как в рознице с привязкой накопленных баллов к дисконтной карте розничного покупателя, так и в оптовой торговле, где баллы накапливает контрагент: организация или предприниматель.
В программе создаются правила начислений баллов и правила использования этих баллов клиентов. Правила могут меняться время от времени. Для разных групп покупателей или разных серий дисконтных карт могут действовать разные правила.
При начислении баллов программа может:
Накапливать баллы как за сумму покупок, так и за количество купленного товара.
Баллы могут накапливаться как при покупке любых товаров, так и при покупке определенных групп или даже конкретных наименований товаров.
Можно создавать исключения для конкретных групп товаров или конкретных наименований товаров, для которых баллы накапливаются по-другому. Исключений может быть неограниченное число.
Можно задавать срок действия баллов. Если покупатель не совершает покупок в течение какого-то срока, то все его баллы сгорают.
При использовании баллов можно:
Задавать минимальное количество баллов, которые надо накопить, чтобы иметь возможность их использовать.
Задавать «стоимость балла» — какая сумма покупки оплачивается одним баллом.
Задавать, какой максимальный процент от суммы покупки можно оплатить баллами.
Задавать исключения: какие товары или группы товаров нельзя оплачивать баллами.
В программе есть необходимые отчеты, где можно посмотреть информацию по накопленным и потраченным баллам.
Купоны, подарочные сертификаты
Ваша компания может выпустить купоны и подарочные сертификаты, которые в дальнейшем смогут использоваться покупателями при оплате покупок. Данная функция предназначена для использования в розничной торговле, но может быть задействована и для оптовых покупателей: организаций и предпринимателей.
С программой можно:
Использовать разные виды купонов (подарочных сертификатов) с разным номиналом.
Задавать перечень групп товаров или даже конкретные товары, которые можно оплачивать купонами.
Задавать перечень групп товаров или даже конкретные товары, которые нельзя оплачивать купонами.
Задавать, какой максимальный процент от суммы покупки можно оплатить купоном.
Информацию о сумме оплаченных купоном покупок можно увидеть во встроенных отчетах.
