Иностранец(патент) и НДФЛ

[Ripley]

Добрый день. Есть сотрудник иностранец на патенте, в его карточке проставляю гражданство, для справки 2-НДФЛ: статус налогоплательщика- Иностранец, деятельность на основании патента. Уведомления из налоговой на учет авансовых платежей нет, поэтому галочку не ставлю. Дату записи ставлю датой приема на работу. Расчитываю з/п и программа берет вместо 13% НДФЛ 30%. Надо еще где то галочку поставить, почему берется 30% НДФЛ?
Программа: комплексная версия 4.5.629. Исполняемый модуль 2.51(сборка 398) от 17.02.2016

Используемая программа: Комплексная конфигурация

[Алёнa]

Там же (в карточке сотрудника) поставьте флажок "НДФЛ: Налоговый резидент" и пересчитайте итоги по з/п.

[Ripley]

Сообщение от Пашнина Алена

Там же (в карточке сотрудника) поставьте флажок "НДФЛ: Налоговый резидент" и пересчитайте итоги по з/п.

я так и подумала, но были сомнения. спасибо за подтверждение догадки.

а подскажите пошагово как пересчитать итоги не удаляя и формируя заново расчеты з/п по месяцам.

[Алёнa]

Пожалуйста!

[Елена300887]

Сообщение от Пашнина Алена

Пожалуйста!

Здравствуйте!
Подскажите по иностранцу, наболевший вопрос.
Иностранец на патенте работает с апреля 2016, программа брала НДФЛ по ставке 30%, а должна была брать 13%, поправили в программе, но ведомости не перепроводили. Получается такая ситуация: в октябре 2016 с апреля по декабрь 2016 произвели пересчет НДФЛ с 30% на 13%, и фиксир.аванс.платежи начали применять с июля 2016 (сразу как получили уведомление из налоговой). Когда программа считала 30% все бы ничего и хорошо получалось. Сумма фиксированного 4т.р. в месяц, разницу доплачивали, т.к. НДФЛ 30% был больше, чем фиксир.платеж. Но когда в октябре поняли что это не правильно и все переделали, получилось в справке 2НДФЛ: за год 2016 Исчислено (начислено) по ставке 13% - 15733; Сумма фиксированных авансовых платежей должна составлять по идее 15733, но поскольку с июля, то получается 11320 или же ставить 15733? Удержано по правильному 0 должен, но там стоит сумма уплаченного/перечисленного НДФЛ 11500-это сумма реально которую мы оплатили, ее и не нужно было платить, но так уж получилось. И просто никак не пойму как мне это в справке поправить, чтобы правильно сдать отчет.

[Алёнa]

Сообщение от Елена300887

Здравствуйте!
Подскажите по иностранцу, наболевший вопрос.
Иностранец на патенте работает с апреля 2016, программа брала НДФЛ по ставке 30%, а должна была брать 13%, поправили в программе, но ведомости не перепроводили. Получается такая ситуация: в октябре 2016 с апреля по декабрь 2016 произвели пересчет НДФЛ с 30% на 13%, и фиксир.аванс.платежи начали применять с июля 2016 (сразу как получили уведомление из налоговой). Когда программа считала 30% все бы ничего и хорошо получалось. Сумма фиксированного 4т.р. в месяц, разницу доплачивали, т.к. НДФЛ 30% был больше, чем фиксир.платеж. Но когда в октябре поняли что это не правильно и все переделали, получилось в справке 2НДФЛ: за год 2016 Исчислено (начислено) по ставке 13% - 15733; Сумма фиксированных авансовых платежей должна составлять по идее 15733, но поскольку с июля, то получается 11320 или же ставить 15733? Удержано по правильному 0 должен, но там стоит сумма уплаченного/перечисленного НДФЛ 11500-это сумма реально которую мы оплатили, ее и не нужно было платить, но так уж получилось. И просто никак не пойму как мне это в справке поправить, чтобы правильно сдать отчет.

Здравствуйте!
Я бы разбила задачу на 3 части:
1. что отразить в справке 2-НДФЛ;
2. как привести в порядок данные в Журнале начислений по этому сотруднику;
3. как решить с налоговой вопрос возврата/зачета переплаченной суммы.

Пункт 1. Иностранец работает с апреля. Он уже резидент (поэтому 13%) или резидентство неважно и 13% потому, что он на патенте? Тогда мне не понятно, почему "фиксир.аванс.платежи начали применять с июля 2016 (сразу как получили уведомление из налоговой)". Он вообще с какого месяца за себя эти платежи вносил? Конечный расчет в любом случае, идет по ставке 13%, но надо понять можем ли мы уменьшать НДФЛ на 4000 за период апрель-июль. От этого будет зависеть заполнение справки 2-НДФЛ.

Пункт 2. Пока только удаленно подключаться и пытаться внести ручные изменения - звоните.

[Елена300887]

Сообщение от Пашнина Алена

Здравствуйте!
Я бы разбила задачу на 3 части:
1. что отразить в справке 2-НДФЛ;
2. как привести в порядок данные в Журнале начислений по этому сотруднику;
3. как решить с налоговой вопрос возврата/зачета переплаченной суммы.

Пункт 1. Иностранец работает с апреля. Он уже резидент (поэтому 13%) или резидентство неважно и 13% потому, что он на патенте? Тогда мне не понятно, почему "фиксир.аванс.платежи начали применять с июля 2016 (сразу как получили уведомление из налоговой)". Он вообще с какого месяца за себя эти платежи вносил? Конечный расчет в любом случае, идет по ставке 13%, но надо понять можем ли мы уменьшать НДФЛ на 4000 за период апрель-июль. От этого будет зависеть заполнение справки 2-НДФЛ.

Пункт 2. Пока только удаленно подключаться и пытаться внести ручные изменения - звоните.

Алена здравствуйте!
По пункту 1: изначально внесены были данные (консультацию была по телефону с вашей тех.поддержкой и нужные галочки проставлялись по указаниям тех.поддердки) не верны и ндфл брался по ставке 30%, соответственно как обнаружили ошибку в октябре поправили только в октябре и ндфл пересчитался на 13%. Фиксированные авансовые платежи мы-организации имеем право уменьшать только после получения уведомления из ИФНС. А без уведомления на свой страх и риск как говориться, что мы и не стали делать. Поэтому и спрашиваю как быть. Просто из всего выше написанного у меня получается так: Исчисленная: 15733, Сумма фиксированных авансовых платежей 11320, Сумма удержанного 11500, Сумма перечисленного 11500, Сумма излишне удержанная 7087. На счет возврата излишне удержанного, это уже сотрудник должен сам идти в налоговую и писать заявление. В нашем случает этого скорее всего не будет. А то что иностранец платит фикс.платеж больше, чего его начисления по НДФЛ, переплатой это не считается и не возмещается органами ИФНС.
Поэтому и интересуюсь как вообще должна программа учитывать это. Ведь в программе до сих пор не урегулирован этот вопрос. Лезет разница красным. Должно быть сколько исчислено, на столько и зачтен фиксированный платеж.
Вот с января мы получили уже из ИФНС уведомление об уменьшении налога, но программа не понимает, что делать с этими фиксированными платежами. Например в январе начислено 1600 и сумма фиксированных должна встать 1600, а в программе опять рвет разница и лезет все красным. Вот и просим помощи от Вашей тех.поддержки, чтобы урегулировали этот вопрос.

А еще например в начислении за январь по иностранцу почему то берет сумму фиксированного авансового платежа в размере 8000 руб, вместо 4000 руб. Почему так я до сих пор не поняла. У него в январе был б/л и оклад, разбил НДФЛ по б/л 300 руб. и окладу 1300 руб. и с каждого НДФЛ взял по 4000 руб., т.е. с 300 руб 4000руб и с 1300 - 4000руб. Это же не правильно. Я соответственно поправила руками это, но так же не должно быть. Как мне это поправить, чтобы не было такого недоразумения?

[Алёнa]

Сообщение от Елена300887

Алена здравствуйте!
По пункту 1: изначально внесены были данные (консультацию была по телефону с вашей тех.поддержкой и нужные галочки проставлялись по указаниям тех.поддердки) не верны и ндфл брался по ставке 30%, соответственно как обнаружили ошибку в октябре поправили только в октябре и ндфл пересчитался на 13%. Фиксированные авансовые платежи мы-организации имеем право уменьшать только после получения уведомления из ИФНС. А без уведомления на свой страх и риск как говориться, что мы и не стали делать. Поэтому и спрашиваю как быть. Просто из всего выше написанного у меня получается так: Исчисленная: 15733, Сумма фиксированных авансовых платежей 11320, Сумма удержанного 11500, Сумма перечисленного 11500, Сумма излишне удержанная 7087. На счет возврата излишне удержанного, это уже сотрудник должен сам идти в налоговую и писать заявление. В нашем случает этого скорее всего не будет. А то что иностранец платит фикс.платеж больше, чего его начисления по НДФЛ, переплатой это не считается и не возмещается органами ИФНС.
Поэтому и интересуюсь как вообще должна программа учитывать это. Ведь в программе до сих пор не урегулирован этот вопрос. Лезет разница красным. Должно быть сколько исчислено, на столько и зачтен фиксированный платеж.
Вот с января мы получили уже из ИФНС уведомление об уменьшении налога, но программа не понимает, что делать с этими фиксированными платежами. Например в январе начислено 1600 и сумма фиксированных должна встать 1600, а в программе опять рвет разница и лезет все красным. Вот и просим помощи от Вашей тех.поддержки, чтобы урегулировали этот вопрос.

А еще например в начислении за январь по иностранцу почему то берет сумму фиксированного авансового платежа в размере 8000 руб, вместо 4000 руб. Почему так я до сих пор не поняла. У него в январе был б/л и оклад, разбил НДФЛ по б/л 300 руб. и окладу 1300 руб. и с каждого НДФЛ взял по 4000 руб., т.е. с 300 руб 4000руб и с 1300 - 4000руб. Это же не правильно. Я соответственно поправила руками это, но так же не должно быть. Как мне это поправить, чтобы не было такого недоразумения?

Лучше позвоните - будем подключаться, смотреть и решать.