Дивиденды превышение налоговой базы

[vckomplekt]

Добрый день. При выдаче дивидендов, программа складывает налоговую базу 13% по зарплате (начислено больше 2.5 млн) и налоговую базу 13% по дивидендам (начислено тоже больше 2.5 млн). Так как в сумме эти два начисления дают больше 5 млн программа считает что идет превышение (5 млн) и с остатка удерживает уже 15%.


Позвонили в налоговую - они говорят что это неправильно, налоговая база 13% от зарплаты и налоговая база 13% от дивидендов не должны складываться, превышение по ним должны считаться отдельно. Можно ли это настроить в программе? Или это косяк в алгоритме?

[Григорий]

https://инфо-предприятие.рф/forum/sh...ad.php?t=28935

https://инфо-предприятие.рф/forum/sh...ad.php?t=28525

[vckomplekt]

Этот функционал только в бета версии? Можно ли ее ставить на рабочую базу? И когда в общем доступе выйдут эти изменения? Сейчас отчеты, не хотелось бы чтобы ошибки были

[vckomplekt]

Можно ли ставить бету на рабочую базу? Уже близится расчет зарплаты за первую половину июля, а если оставить как есть, то зарплата будет считаться уже неверно исходя из ранее выданной, где есть превышение

[Григорий]

Бета-версию организации ставят, обновления и исправления для нее регулярно выходят.

[Елена300887]

Здравствуйте, есть какие то изменения по НДФЛ превышение. Отчетный период подходит, уже показывает превышение, а его на самом деле нет. Или можно как то поправить самой. Тогда как?

[Григорий]

Весь функционал есть в бета-версии. Если он вам нужен - ставьте ее и работайте в ней.

[Елена300887]

А в основной программе не предвидится обновления?

[Григорий]

Сообщение от Елена300887

А в основной программе не предвидится обновления?

Нет

[Елена300887]

Печалька. Спасибо большое!

[Алёнa]

Сообщение от Елена300887

А в основной программе не предвидится обновления?

Здравствуйте!
Выложено обновление с данным функционалом.
Если не удастся разобраться самостоятельно - позвоните - телефон тех. поддержки указан в меню Справка, О программе.
Или через меню Справка, Удалённая поддержка, Звонок с компьютера.

[Елена300887]

Здравствуйте, обновили базу до последней версии. Программу считает НДФЛ с превышения. Почему? НДФЛ дивиденды и зарплата ведь считаются отдельно. У работника зарплата весь период 2024 по настоящее время всего составляет 2,9млн, а дивиденды 4млн. Почему так происходит?

[Алёнa]

Сообщение от Елена300887

Здравствуйте, обновили базу до последней версии. Программу считает НДФЛ с превышения. Почему? НДФЛ дивиденды и зарплата ведь считаются отдельно. У работника зарплата весь период 2024 по настоящее время всего составляет 2,9млн, а дивиденды 4млн. Почему так происходит?

Здравствуйте!

Вы только обновили программу? Определение не включали?

В "Что нового" по этой теме:
"..
Добавлено новое определение НДФЛ_ОТДЕЛЬНО_ДИВ_ЗП (под пользователем "Администратор" меню "Администрирование | Определения", закладка "Зарплата"). Включите его, если при исчислении НДФЛ с дивидендов (определение размера налоговой ставки 13% или 15%) не нужно учитывать зарплату. В этом случае выплаченные дивиденды также не будут влиять на размер ставки НДФЛ по зарплате. Изменить значение определения можно, пока в текущем году отсутствует удержание НДФЛ по ставке 15%; изменение после превышения (5 миллионов) приведёт к ошибкам в расчете НДФЛ - лучше обратиться за помощью в перенастройке программы в Службу технической поддержки.
Обратите внимание: введение данного определения основывается на письмах Минфина от 14.02.2024 № 03-04-05/12838, от 22.05.2024 № 03-04-07/47084, в которых говорится, что НДФЛ с дивидендов нужно считать отдельно от зарплаты (ссылка на п.3 ст.214 НК РФ). Но это противоречит п.2.1 ст.210 НК РФ, согласно которому совокупность баз для определения ставки включает в числе прочего и зарплату, и дивиденды.
Если включить определение, НДФЛ с превышения в программе будет рассчитан отдельно по дивидендам и зарплате. По итогам налогового периода (год) налоговая сама пересчитает НДФЛ по совокупной базе (дивиденды + зарплата + ..) и направит уведомление о доплате. "

[Елена300887]

Алена, спасибо большое за помощь и подсказку. Определение не делали, где то пропустили... Спасибо еще раз.

[Алёнa]

Сообщение от Елена300887

Алена, спасибо большое за помощь и подсказку. Определение не делали, где то пропустили... Спасибо еще раз.

Пожалуйста!